Naše služby
Máte 401(k) či IRA? Třeba máte krvácet peníze na zbytečných poplatcích. Nebo jednoduše nevíte, jestli je všechno nastavené správně. Meridian Senior Wealth to zjednodušuje. Podíváme se na vaši situaci. Řekneme vám pravdu. A pak vám pomůžeme vydělat víc.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Provedeme detailní analýzu vašeho aktuálního 401(k). Podíváme se na poplatky. Na alokaci aktiv. Na riziko. Za tři týdny dostanete zprávu. Jasnou. Bez blábolu. Uvidíte přesně, kde ztrácíte peníze a co s tím dělat.
- Analýza všech poplatků a jejich dopad
- Přehodnocení složení portfolio
- Srovnání s tržními standardy
- Písemné doporučení s konkrétními kroky
Služba 3
Máte peníze roztroušené všude. Tady trochu akcií, tamtédy dluhopisů. My to srovnáme. Postavíme vám portfolio, které dělá smysl. Odpovídá vášmu věku. Vašemu riziku. Vašim cílům. Ne tomu, co náhodou někdo navrhl.
- Vytvoření personalizované strategie
- Zohlednění daňových aspektů
- Pravidelné rebalancování
- Přizpůsobení životnímu cyklu
Služba 1
Zvažujete Roth konverzi? Nebo rollover ze staré práce? Tahle rozhodnutí jsou zásadní. Jeden chybný krok a přijdete na daních. My vám ukážeme scénáře. Spočítáme si to. Vyberete si cestu, která má pro vás smysl.
- Analýza Roth konverze
- Rollover strategie
- Daňové plánování
- Simulation dlouhodobých dopadů
Služba 2
Kolik vám bude chybět? Kdy můžete skončit? Bude vám stačit? Neodhadujeme. Počítáme. Vezměme v úvahu inflaci. Zdravotnictví. Všechno. Dostanete realnou představu o tom, na čem jste.
- Analýza příjmů v důchodu
- Monte Carlo simulace
- Plánování sociálního pojištění
- Zdravotní a dlouhodobá péče
Služba 3
Zdědili jste 401(k) nebo IRA? Správní rozhodnutí se musí udělat rychle. Špatná volba stojí tisíce. My vám řekneme, co máte na výběr. Jaké jsou daňové důsledky. Jak si poradit se správcem.
- Interpretace pravidel dědictví
- Minimalizace daňové zátěže
- Koordinace s právníkem
- Guidance pro výběry
Služba 1
Jednou nastavíte. A pak zapomenete. Volný čas se pohybují. Život se mění. My kontrolujeme. Každý rok se podíváme. Zeptáme se vás. Vidíme, co se změnilo. A přizpůsobíme plán. Bez překvapení. Bez problémů.
- Čtvrtletní monitoring
- Roční detailní přezkum
- Notifikace při anomáliích
- Proaktivní doporučení
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás